Cung cấp titan hàng không vũ trụ trong tương lai sẽ đến từ đâu?

Titanium Metal về cơ bản được củng cố bởi việc sử dụng trong khung máy bay và động cơ phản lực, cung cấp một hợp kim hiệu suất cao, nhẹ cho một số phần. Sau cuộc chiến của Nga với Ukraine, Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với việc nhập khẩu titan từ nhà sản xuất Nga VSMPO-Avisma. Các quy định gần đây ở Hoa Kỳ hạn chế việc sử dụng titan do Nga sản xuất cho các ứng dụng quân sự. Bất chấp những hạn chế này, Canada đã miễn trừ cho cả Airbus và Bombardier, và châu Âu tiếp tục phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung của Nga, nhấn mạnh sự phụ thuộc toàn cầu vào titan hàng không vũ trụ Nga. Tuy nhiên, khi nhu cầu titan hồi phục từ sự chậm trễ liên tục trong chuỗi cung ứng và các mối quan tâm xung quanh an toàn máy bay tối đa của Boeing, nguồn cung Titanium cấp không vũ trụ trong tương lai sẽ đến từ đâu?

Lịch sử của titan Nga: VSMPO-AVISTA

Việc sản xuất thương mại titan bắt đầu với sự phát triển của quá trình thợ săn vào năm 1910, được thay thế bằng quá trình Kroll vào năm 1940, nơi magiê được sử dụng để giảm titan. Do sức mạnh, khả năng chống ăn mòn và các đặc tính nhẹ, titan nhanh chóng trở nên phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ. Vì lý do này, Titanium được Liên Xô ưu tiên ưu tiên, với di sản Titanium của Nga bắt nguồn từ khả năng của nhà sản xuất VSMPO-Avisma. Được thành lập vào năm 1933 với tư cách là một nhà sản xuất nhôm, công ty chuyển đến Urals và vào năm 1957, đã sản xuất các thỏi titan đầu tiên cho các ứng dụng hàng không vũ trụ và hải quân. Trong suốt vài thập kỷ tiếp theo, sự suy giảm của quân đội Nga đã khiến VSMPO-Avisma chuyển nguồn cung Titanium của mình sang khách hàng phương Tây trong ngành hàng không vũ trụ, và do đó hình thành quan hệ đối tác chiến lược với Boeing và Airbus. Đến năm 2003, VSMPO-Avisma đã tổ chức 185 chứng chỉ sản xuất cho tất cả các công ty sản xuất hàng không vũ trụ lớn, củng cố công ty như một người chơi chính cho việc cung cấp titan trong ngành hàng không vũ trụ.

Những phát triển gần đây: Tăng trưởng Trung Quốc, Chiến tranh Nga-Ukraine và mất sản xuất của Hoa Kỳ.

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển đáng kể công suất bọt biển và nguyên liệu cho kim loại titan, với sản xuất nhiều miếng bọt biển và kim loại tăng tốc kể từ năm 2018 để nắm bắt hơn 50% sản xuất kim loại titan toàn cầu. Các công ty như ngành công nghiệp Titanium Zunyi và Tập đoàn Baoti đã mở rộng đáng kể năng lực tương ứng của họ lên 30ktpy thông qua các khoản đầu tư chiến lược, phát triển công nghệ và tái cấu trúc công nghiệp. Mặc dù có sự tăng trưởng quy mô lớn về công suất bọt biển titan ở Trung Quốc, nước này vẫn đang phát triển khả năng sản xuất titan cấp không vũ trụ, với sản lượng kim loại tăng vẫn tập trung vào các lớp công nghiệp. Comac của Trung Quốc đã cung cấp máy bay C919 thứ năm vào tháng 1 năm nay với mô hình tăng 100 đơn đặt hàng trong nửa đầu năm 2024. Với khát vọng của Trung Quốc để tăng cường sản xuất máy bay và ra mắt chương trình máy bay phản lực, một sự thay đổi chiến lược sang sản xuất titan cấp không vũ trụ sẽ đẩy nhanh vị thế của Comac để thách thức sự độc quyền của Airbus-Boeing. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cũng đã đề xuất dòng tiền titan của Trung Quốc giả vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ thông qua giấy tờ giả mạo, đặt sự hoài nghi lên titan do Trung Quốc sản xuất tại thời điểm khi chứng nhận an toàn nằm dưới ống kính.

Vào năm 2020, đại dịch covid -19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng titan và với nhu cầu thấp đã xảy ra sau các vụ tai nạn nghiêm trọng của hai chuyến bay Boeing vào năm 2018, có rất ít sự hỗ trợ về giá cho các nhà sản xuất cận biên vẫn hoạt động. Việc sản xuất tại Hoa Kỳ đã chịu áp lực từ cuộc thi Trung Quốc đang gia tăng, và với việc đóng cửa cả nhà máy Rowley của ATI và nhà máy Virginia của Iluka Resources vào năm 2016 và Timet's Henderson Plant ở Nevada vào năm 2020, đã chứng kiến ​​tất cả các sản xuất trong nước quy mô lớn của Titan Mất ở Hoa Kỳ. Do đó, Mỹ hiện hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu bọt biển Titanium và tái chế để đáp ứng nhu cầu titan trong nước.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine được khởi xướng vào năm 2022 cũng đang thêm vào những tai ương của ngành công nghiệp Titan. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều sản xuất bọt biển titan, sản xuất đã bị giảm dần do cuộc xung đột đang diễn ra. Trong lịch sử, các mỏ cát khoáng nặng lớn ở Ukraine đã được khai thác như là nguyên liệu nguyên liệu cho ngành công nghiệp titan của Nga. Dữ liệu thương mại cho thấy các nhập khẩu nguyên liệu này vào Nga đã dừng lại, nhưng các báo cáo cho rằng tài liệu vẫn đang đến Nga thông qua các trung gian, mặc dù ở khối lượng thấp hơn so với trước đây được ghi lại. Điều này có nghĩa là việc cung cấp kim loại titan hàng không vũ trụ ở Nga sẽ đào sâu vào các cổ phiếu có sẵn khi nhu cầu phục hồi. Hơn nữa, áp lực địa chính trị, như những người được nêu ở trên cho Canada và Hoa Kỳ, đã xây dựng để giảm sự phụ thuộc vào titan của Nga và tìm các nguồn thay thế, cho rằng titan từ Nga có liên quan đến tập đoàn quốc phòng Nga Rostec. Bất chấp những áp lực địa chính trị và các lệnh trừng phạt, miếng bọt biển titan và kim loại của Nga vẫn tiếp tục đến các thị trường phương Tây. Do các nguồn thay thế hạn chế, một sự gia tăng gần đây đã được nhìn thấy trong nguồn cung kim loại titan của Trung Quốc để bổ sung nhu cầu.

Việc tìm nguồn cung ứng của miếng bọt biển và kim loại hàng không vũ trụ bị làm trầm trọng thêm bởi quá trình chứng nhận và tích hợp các nguồn thay thế kéo dài vào các chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ khác nhau, hiện đang khiến ngành hàng không vũ trụ phụ thuộc vào nhập khẩu titan từ Nga.

Chuỗi cung cấp mới: Trung Đông, Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Tiêu thụ titan trong ngành hàng không vũ trụ được dự báo sẽ tăng trưởng CAGR là 7% trong thập kỷ tới, tăng hơn gấp đôi lên 132kt vào năm 2034. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, dự kiến ​​sẽ vượt qua năm 2018 Đỉnh vào năm 2026. Một số sự suy giảm nguồn cung đã được đáp ứng bởi nhà máy Yanbu của Ả Rập Saudi, bắt đầu sản xuất bọt biển Titanium vào cuối năm 2019 và đã được tập trung vào mở rộng năng lực của nó. Nguồn cung mới này đã được cả Hoa Kỳ và Châu Âu tiêu thụ. Trong nỗ lực trở thành nhà sản xuất titan hàng đầu, Ả Rập Saudi đã thực hiện một số bước để đặt mình là nhà cung cấp chiến lược cho ngành hàng không vũ trụ. Điều này bao gồm một thỏa thuận đã ký với Airbus và Boeing để hợp tác về phát triển chuỗi cung ứng Titanium và thỏa thuận cung ứng với Bahrain Titanium, một công ty con của kim loại liên kết có trụ sở tại Thụy Sĩ, có kế hoạch phát triển một nhà máy tan chảy titan ở Bahrain.

Để kích thích và tiếp tục chuỗi cung ứng titan trong nước như một vấn đề an ninh quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã khởi xướng một số chương trình thông qua Bộ Quốc phòng (DOD). Chúng bao gồm Chương trình Đầu tư Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPAI) nhằm tạo ra nguồn cung trong nước kiên cường để giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nước ngoài và Chương trình Công nghệ Sản xuất (MANTECH) nhằm xác định các lỗ hổng công nghệ để thúc đẩy sản xuất và đảm bảo phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, các dự án titan của Hoa Kỳ đang được phát triển bởi Iperionx, Norsk Titanium phối hợp với Northrup Grumman và Universal Achemetal Titanium (UAT) đã chứng kiến ​​các khoản tài trợ cho các mục tiêu bao quát của DOD. Các dự án phù hợp với các mục tiêu an ninh quốc gia cũng bao gồm các dự án của các nhà sản xuất kim loại magiê như Magrathea, vì kim loại magiê được sử dụng trong sản xuất titan. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng đã khởi xướng Đạo luật Sản xuất Titan của Mỹ nhằm loại bỏ mức thuế 15% hiện đang được đặt vào hàng nhập khẩu bọt biển Titanium từ các đối tác chiến lược như Nhật Bản. Ngoài ra, Hoa Kỳ và Nhật Bản gần đây đã kết thúc một quan hệ đối tác chiến lược, nhóm làm việc của Cơ sở Công nghiệp Quốc phòng Hoa Kỳ-Nhật Bản, theo đó hai nước sẽ hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng cho các vật liệu quốc phòng quan trọng. Hướng tới mục tiêu này, Nhật Bản cũng đã thông báo rằng các nhà sản xuất titan của mình đang khám phá các dự án mở rộng, với Toho Titanium và Osaka Titanium nhằm mục đích tăng cường năng lực, một động thái chiến lược để định vị mình là nhà sản xuất quan trọng của titan.

Mặc dù Hoa Kỳ đã thực hiện một số khoản đầu tư chiến lược để đảm bảo chuỗi cung ứng titan trong nước, phần lớn các dự án hiện tại vẫn sẽ yêu cầu nguyên liệu bọt biển titan. Do đó, Nhật Bản và Trung Đông đại diện cho các khu vực phát triển chính nơi tăng trưởng công suất bọt biển Titanium sẽ cho phép các cơ hội mở rộng sang ngành hàng không vũ trụ.

Đáng chú ý, sự kết thúc của cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng có thể sẽ thấy sự trở lại của kim loại titan cấp hàng không vũ trụ. Với sự phát triển của lĩnh vực hàng không thương mại Trung Quốc và khát vọng của Trung Quốc đối với một nhà sản xuất máy bay trong nhà với sự ra mắt của COMAC C919, Trung Quốc sẽ tìm cách phát triển chuỗi cung ứng Titanium hàng không vũ trụ rộng lớn. Các biện pháp trừng phạt liên tục đối với Nga từ các cuộc thảo luận về thỏa thuận chuỗi cung ứng mới giữa phương Tây và mới giữa Trung Quốc và Nga có thể thấy nguồn cung cấp titan cấp không vũ trụ được chuyển hướng khỏi sự độc quyền hàng không vũ trụ và hỗ trợ các kế hoạch của Comac để mở rộng quy mô sản xuất. Nếu cộng đồng hàng không vũ trụ quốc tế chấp nhận và chứng nhận titan hàng không vũ trụ do Trung Quốc sản xuất, điều này có thể đại diện cho một kịch bản tăng giá cho nguồn cung cấp hàng không vũ trụ trong tương lai, nhưng cũng có thể hỗ trợ thêm với Comac để chiếm thị phần trong thị trường du lịch hàng không châu Á đang bùng nổ.